Mandanten verwalten
Anlegen, freischalten, sperren und begleiten.
Für wen
elyph Team mit Verwaltungsrolle.
Voraussetzungen
Systemrolle mit Mandantenrecht
Schritt für Schritt
- 1
Mandant anlegen
Name, Kürzel, Land und Tarif festlegen; die erste Administration wird direkt eingeladen.
- 2
Module freischalten
Über die Modulübersicht steuern Sie, welche Bereiche sichtbar sind.
- 3
Status setzen
Test, aktiv, gesperrt oder gekündigt; der Status steuert Zugang und Abrechnung.
- 4
Begleitung dokumentieren
Notizen und Kontakte zum Mandanten gehören in den Mandantendatensatz, nicht in private Postfächer.
Ergebnis
Der Mandant ist vollständig eingerichtet und der Stand ist für alle im Team sichtbar.
Häufige Stolpersteine
- Sperre ohne Vorankündigung: Kunden vorher informieren und Frist dokumentieren.