Administration im Überblick
Welche Einstellungen ein Mandant selbst steuert.
Die Administration bündelt alle mandantenweiten Einstellungen. Sie ist bewusst von den fachlichen Modulen getrennt: Wer Einstellungen verwaltet, gibt damit keine Beurteilungen frei.
Für wen
Administration des Mandanten.
Voraussetzungen
Rolle mit Administrationsrecht
Bereiche
- Organisation — Standorte, Bereiche, Zuständigkeiten und Unternehmensprofil.
- Nutzer und Rollen — Einladungen, Rollen, Geltungsbereiche und Rechteübersicht.
- Sicherheit — Pflicht zum zweiten Faktor, Sitzungsdauer, erlaubte Anmeldeverfahren.
- Module — Welche Fachmodule gebucht und für wen sichtbar sind.
- Vorlagen und Kataloge — Eigene Katalogeinträge, Textbausteine und Layouts.
- Schnittstelle — API-Zugänge, Berechtigungen und Webhooks.
- Datenschutz — Aufbewahrungsfristen, Löschläufe, Betroffenenanfragen und Support-Zugriffe.
Empfehlungen für den Betrieb
- Mindestens zwei Personen mit Administrationsrolle, damit Urlaub und Ausfall abgedeckt sind.
- Zweiter Faktor für Administrationskonten verpflichtend.
- Änderungen an Matrix, Rollen und Fristen mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit abstimmen.
- Halbjährliche Durchsicht von Nutzern, Rollen und API-Zugängen.
Schritt für Schritt
- 1
Grunddaten
Firmierung, Anschrift, Logo und Absenderdomain für E-Mails.
- 2
Fachliche Einstellungen
Risikomatrix, Prüfintervalle, Freigabeschwellen und Katalogauswahl.
- 3
Zugänge
Nutzer, Rollen, Anmeldeverfahren und Schnittstellenzugänge.
- 4
KI-Einstellungen
KI-Funktionen je Modul aktivieren oder abschalten.
Ergebnis
Die Plattform ist auf Ihren Betrieb eingestellt, ohne Rückfrage bei uns.
Häufige Stolpersteine
- Einstellungen ohne Abstimmung ändern: Freigabeschwellen betreffen alle Beteiligten.
Häufige Fragen
- Kann die Administration fachliche Inhalte ändern?
- Nur wenn ihr zusätzlich eine fachliche Rolle zugewiesen wurde. Die Trennung ist Absicht und Teil des Vier-Augen-Prinzips.