Vorlagen nutzen und anpassen
Einheitliche Dokumente über Standorte hinweg erzeugen.
Für wen
Administration und Fachverantwortliche.
Voraussetzungen
Bearbeitungsrecht auf Vorlagen
Schritt für Schritt
- 1
Vorlage wählen
Unter „Vorlagen“ stehen Muster für Berichte, Schreiben, Unterweisungen und Prüfprotokolle.
- 2
Anpassen
Logo, Kopf- und Fußzeile, Textbausteine und Platzhalter lassen sich mandantenweit ändern.
- 3
Freigeben
Nur freigegebene Vorlagen erscheinen bei den Nutzenden zur Auswahl.
- 4
Pflegen
Änderungen an Vorlagen wirken auf neue Dokumente, nicht rückwirkend auf bestehende.
Ergebnis
Alle Dokumente sehen gleich aus und enthalten die gleichen Pflichtangaben.
Häufige Stolpersteine
- Rechtstexte in Vorlagen hart eintragen: Besser Platzhalter nutzen, damit Aktualisierungen greifen.